大陆产经:ESR Cayman拟透过IPO筹资14.5亿美元,或成为香港今年第二大IPO


外电报导指出,私募股权公司华平投资支持的亚太物流地产平台ESR Cayman Ltd正在寻求透过首次公开募股(IPO)筹资至多114亿港币(14.5亿美元),或成为今年香港规模第二大IPO案。
根据交易文件,ESR Cayman Ltd正在以每股16.20港币至17.40港币的价格兜售6.537亿股股票。今年6月份时,ESR以市况不利为由,延迟了筹资目标最多12.4亿美元的IPO计画。
文件显示,ESR的IPO吸引了加拿大养老基金Ontario Municipal Employees Retirement System这一基石投资者,按价格区间中点计算,该加拿大养老基金同意认购总计约5.85亿美元的股票。
ESR重新亮相将进一步推动香港IPO市场的态势,儘管该城市继续受到反政府抗议活动搅动。一项汇编的数据显示,ESR IPO的规模将小于百威亚太上个月进行的58亿美元IPO。数据显示,今年以来的香港IPO总额较去年同期缩小43%,至184亿美元。
在阿里巴巴集团等本土公司的推动下,亚太地区电子商务快速成长,从而提振了对物流仓库系统的需求。继续在亚洲地区扩张之际,ESR正在筹集资金。该公司购买了新加坡Sabana Investment Partners Pte的多数股权,之前还承诺在日本横滨的一个物流园投资逾10亿美元。
文件显示,ESR的目标是在10月25日为IPO定价,然后于11月1日挂牌上市。德意志银行和中信里昂证券是该宗交易的联合保荐人。




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